当我们这里冬天到来的时候，燕子就会飞向一片遥远的土地。那里有一位国王，他有十一个儿子，还有一个小女儿，名叫艾莉莎。
这十一个兄弟都是王子，他们上学的时候，每人的胸前都有一枚星形的勋章，腰间悬着自己的剑。他们用镶钻石的笔在金制的板子上写字，读起书来过目不忘倒背如流，人们一看就知道他们是王子。至于他们的妹妹艾莉莎，她整日坐在一盏透明玻璃制成的小凳子上，阅读一本价值半个王国的画册。
哦，这些孩子过着多么幸福的生活呀，可日子并不永远是这样的。
他们的父亲，也就是这个国家的国王，他又娶了一位王后。这是个坏心肠的女人，她一点儿也不爱这些可怜的孩子们，这一点在他们结婚的第一天就能看出来，当时宫殿中正在举行盛大的庆典，而孩子们都在玩招待客人的游戏。可他们没有像平时一样分到点心和烤苹果，王后在他们面前放了一茶杯的沙土，还对他们说：“你们可以把这个当做好吃的东西。”
才过了一个星期，王后就把小妹妹艾莉莎送到了乡下，放在一户农夫家里寄养。过了不久，她又在国王面前说尽了王子们的坏话，国王信以为真，再也不关心那些可怜的王子了。
“飞走吧，去外面的世界终生漂泊吧！”恶毒的王后说，“飞走吧，像无声的大鸟一样终生漂泊吧！”她的咒语并没有完全成真，王子们变成了十一只美丽的野天鹅。他们发出了一阵奇异的叫声，然后飞出了宫殿的窗子，远远地飞过了公园，飞进了森林里。
“飞走吧，去外面的世界终生漂泊吧！”
太阳即将升起的凌晨时分，他们的妹妹艾莉莎还睡在农夫的房子里。他们飞过农庄，在屋顶上方盘旋着，时而伸出美丽的长脖子，时而拍打着翅膀变换位置，但是没有人发现他们，他们只得继续向前飞，穿过高高的云层，远远地飞向茫茫的世界。他们飞进了一个延伸到海岸的黑森林里去了。
可怜的小艾莉莎待在农夫的房子里，她没有任何玩具，只能玩着一片绿叶。她在叶子上打了一个孔，当她透过这个小孔望向太阳的时候，仿佛看到了哥哥们明亮的眸子。当温暖的阳光照射在她脸上的时候，仿佛是哥哥们给她的亲吻。
日子一天一天过去了。当微风拂过屋外的玫瑰花篱，它对这些玫瑰花低语：“还有什么能比你们更美丽呢？”而玫瑰花们摇摇头回答微风：“还有艾莉莎。”每个礼拜日，当农妇坐在门口阅读《圣诗集》的时候，风儿拂过书页，对它们说：“还有什么能比你们更圣洁呢？”书页们纷纷回答：“还有艾莉莎。”而玫瑰和圣诗是从来不撒谎的，它们说的都是显而易见的事实。
艾莉莎满十五岁的时候，她要回家了。王后见到了她美丽的样子，心中又是恼怒又是憎恨，快要发狂了。她倒是很想立刻就把她变成一只野天鹅，但是她不能也不敢这样做，因为国王盼着见到自己的小女儿。
一大早，王后就来到浴室。那个浴室是用纯白的大理石砌成的，陈设着舒适的坐垫和华美的地毯。她拿起三只蛤蟆，把每只都亲吻了一下，然后对第一只说：“当艾莉莎来沐浴的时候，你就坐在她的头顶上，她会变得和你一样愚蠢。”她又对第二只说，“而你坐在她的前额上，她会变得和你一样丑陋，她的父亲将再也不承认她。”她继续对最后一只说，“你则趴在她的心口上，她将得到最邪恶的思想，并被其折磨一生。”
她把三只蛤蟆放在清澈的水中，水的颜色立即就变成了诡异的绿。她叫来了艾莉莎，引诱她脱下衣服去洗澡。艾莉莎一下水，第一只蛤蟆就爬到了她的头顶上，第二只蛤蟆爬到了她的额头上，第三只蛤蟆贴在了她的胸口上，而她本人却一点也没有察觉。当她起身出浴时，水面上浮起了三朵红罂粟。要是这些动物没有被下毒咒的话，要是王后没有亲吻它们的话，它们本应变成三朵玫瑰的。可无论如何它们都会变成花朵，因为它们曾经栖息在那女孩的头顶、前额和胸口上。她实在是太纯真太美好了，所以魔力对她起不了作用。
恶毒的王后见到这番景象，又心生一计。她把艾莉莎全身都涂满了核桃汁，让她变得黝黑，还在她的脸上涂了一堆恶臭的油膏，把她漂亮的头发乱糟糟地拧成一团。现在，那个美丽的艾莉莎已经被弄得难以辨认了。
当国王见到她的时候十分震惊，他声明这不是他的女儿。除了院子里的看家狗和小燕子之外，谁也不认识她了。可那些可怜的动物一句话也不会说，它们对此无能为力。
可怜的艾莉莎哭了起来，她十分想念十一个远去了的哥哥们。她伤心地溜出了城堡，在田野和沼泽中走了一整天，最后走到了一片黑森林里。她不知道自己该到什么地方去，只是觉得非常悲伤，并且渴望见到她的哥哥们。她知道他们现在一定也和她一样，都被驱赶到这个茫茫的世界里来了。她得寻找他们，找到他们。
刚刚进入森林，夜幕就降临了，她因此迷失了方向，只得在一片柔软的青苔上躺了下来。晚祷过后，她把头靠在树根上休息。周围一片寂静，空气祥和。花丛中和青苔里藏着许多萤火虫，它们发出星火般闪耀的绿色光芒。她用手指轻轻地触碰了一下树枝，那些闪亮的小东西就向她飞来，像纷纷落下的流星一般。
她整晚都做着关于哥哥们的梦。梦中还是大家在一起玩耍的童年时代，哥哥们用镶着钻石的笔在金板上写字，她则翻阅着那本价值连城的画册。而与以往不同，写在金板上的不再是字母和线条了，而是他们所做过的勇敢事迹，还有他们亲身经历过、亲眼看到过的勇敢事迹。艾莉莎手中的画册里也不再只是图片，他们都有了生命——小鸟在歌唱，人们从书中走了下来，和艾莉莎还有她的哥哥们谈着话。当她翻转书页的时候，那些人为了不把图画的位置弄乱，还会重新跳回书中。
当她醒来的时候，太阳已经升得很高了。事实上她是看不到太阳的，因为那些参天的树木舒展着浓密的枝条遮挡住了她的视线。阳光在树叶的缝隙之间摇曳，如同一朵闪光的花，青翠的枝叶散发着香气，小鸟们几乎要落在她的肩头。她听到了潺潺的水声，那是几道清泉汇入湖水时发出的声音。清澈的湖水下是美丽的沙底，湖边生长着一圈茂盛的灌木丛，树丛间有一处被雄鹿踏开的豁口。艾莉莎穿过这个豁口向湖泊走去，湖水清亮无比，要不是微风吹动了树丛和枝条，她就要把水中的倒影当做是绘在湖底的图画了，因为每一片叶子，不管是被阳光照亮了的，还是藏匿在树荫之中的，全都清晰地映在水面上。
刚刚进入森林，她就迷失了方向
当艾莉莎看到了自己的面孔时，她被吓坏了——多么黝黑丑陋呀！不过当她打湿了双手在眼睛和前额上揉了一阵子之后，雪白的皮肤又重新显露出来。她脱掉了衣服跳进清凉的湖水中——这个世界上再也找不到比她更美的公主了。
正值一个严霜满地、星斗满天的夜晚，万籁俱寂。 “砰！”一个旧罐子被扔到了邻居的门上，呯！呯！枪响了。因为他们正在迎接新年的到来。是的，现在 ..
黎明时分，玫瑰红的天空中，有一颗明亮的星星闪闪发光——这是清晨最明亮的星。它的星光在白墙上晃动着，好像要在上面写下它想说的话，写下数千年来 ..
