很久很久以前，有位王子一时兴起，决定离开王宫，去周游世界。除了一个忠实的仆人外，他谁也没带。有一天，这主仆两人来到了一座大森林里，直到夜幕降临时，他们也还没找到能够遮风避雨、暂作休息的地方，不知道该在哪里度过林中长夜。
就在这时，王子突然看见一个女孩，正朝着一座小屋的方向走去。他们马上跟了过去。走近之后，王子发现女孩既年轻，又美丽，马上便被她给迷住了。他来到女孩面前，对她说道：“亲爱的小姐，请问，我和我的仆人能在这间小屋里安度一夜么？”
“哎呀，可以是可以。”女孩面带愁容地答道，“不过，我觉得这并不是个好主意。如果我是你的话，宁愿不进去。”
“为什么我不应该进去呢？”王子好奇地问道。
女孩叹了口气，说：“我的继母正住在这间屋子里。她是个女巫，长年研习巫术。她不喜欢有陌生人造访。”
听完女孩的答话，王子意识到，这其实是间女巫小屋。但此刻天已黑了，他们哪儿也去不了。除此之外，王子本身也是个天不怕、地不怕的人，所以，也没多想，就直接走进了小屋。
那个老女人就座在壁炉边的扶手椅上，一看到有陌生人进来，她的双眼就好像燃着了的煤块一般，闪烁着火一样的光芒。
“晚上好。”她努力用最和善的语气说道，“快坐下休息吧。”
说完，她把炉火生得更旺了些，并且开始不停搅拌火上正煮着的一小罐东西。女孩警告这主仆两人，千万谨慎小心，什么也不要吃，什么也不许喝，因为那老女人煮着的，是邪恶的女巫药。
主仆两人听了女孩的话，什么也没吃，什么也不喝，一觉睡到了大天亮。
他们醒来之后，便要启程动身了。等到两人收拾好东西，王子都已经坐到马背上时，老女人走过来对他们说道：“稍等一下。在走之前，先让我请你们喝一小杯践行酒吧。”
在女巫回屋取酒时，王子赶紧骑马走了。但仆人却还没把自己的马鞍系牢，稍微耽误了一会儿。所以，当坏女巫把酒端出来时，他还没来得及逃走。
“给，端上这杯酒。”女巫笑道，“把它带给你的主人喝。”
仆人才刚刚从她手里接过酒杯，那杯子便瞬间破裂了，里面的毒药溅到了马的身上，因为毒性太强，那匹沾了毒药的马，瞬间就死掉了。仆人大惊失色，一路狂奔到已骑马走远的王子身边，告诉了他刚刚发生的一切。不过，仆人舍不得扔下自己的马鞍。通风报信后，他便向王子告别，再次折返回那座小屋，打算找机会取回马鞍。
当仆人走到已经死去的那匹马旁边时，发现有只乌鸦停在马shi上，正在啄食腐肉。
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