从前，有位住在瑞士的年老伯爵，他只有唯一的一个儿子。然而，这个儿子实在是很傻，什么东西都学不会。于是，父亲只好对他说：“听着，我的儿子。我没办法给你那脑袋里灌进去任何东西，不过，我仍旧希望，你能够开始好好学习。因此，你必须离开这里，到其他地方去——我将把你交给一位颇具名望的师傅，看他能不能教会你些什么。”
就这样，年轻人被送去一座陌生的城市，在那里跟随师傅学习了一整年。一整年漫长的时间过完之后，他回家了。父亲见他回来，便问他道：“说说看吧，我的儿子，你学成了些什么？”
“父亲，我学成的东西是——能够听明白狗在狂吠时，是想表达什么意思。”儿子答道。
“上帝恩悯，”父亲惊呼道，“你花了一整年时间，就学成了这么样东西？我要马上把你送到另外一座城市，去跟随另外一位师傅。”
如此这般，年轻人就被送去跟随另外一位师傅，同样学了一年。
回来的时候，父亲照例问道：“我的儿子，你学成了些什么？”
他回答道：“父亲，我学成的东西是——能够听明白鸟儿们都在叽叽喳喳些什么。”
父亲勃然大怒，对他说道：“噢，你这个堕落的家伙，宝贵的时间就这样花出去了，却还是什么有用的东西都没学会。你怎么有脸回来，有脸来到我眼皮底下呢？我会再为你找第三位师傅，不过，如果你这次还是什么有用的东西都学不会，就不要再认我这个父亲了！”
于是，年轻人又在第三位师傅那里待了一整年。当他回到家后，父亲问他：“我的儿子，你学成了些什么？”
他回答道：“亲爱的父亲，这一年，我学成的东西是——能够听明白青蛙都在呱呱叫些什么。”
父亲愤怒到了极点，一下子跳起来，喊来自己的手下人，对他们说道：
“这里站着的这个人，不再是我的儿子了，我与他断绝关系了。我命令你们，把他带出去，带到森林里杀掉。”
伯爵的手下们领命，把他带了出去，但是，当他们要下手杀这个年轻人时，终究还是于心不忍，就让他赶紧逃走了。年轻人走后，他们挖了一只小鹿的眼睛和舌头出来，作为交给老伯爵的证据。
年轻人一路远行，徒步许久，最后抵达了一座城堡，请求在城堡里过夜。
“过夜没问题，”城堡主人说，“如果你愿意去那边古老的塔楼里凑合一晚的话，直接去就好了。不过，我警告你：住在那里，是会有生命危险的，因为那塔楼里住满了野狗，它们狂吠哀号，时刻不停。不仅如此，每到特定的时辰，还得交出一个大活人给它们，作为献祭，这些野狗，转瞬之间就能把整个人给吃光。”
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