很久以前，有一位国王，他那位一头金发的妻子，拥有绝世美貌——世上任何一个地方，都再也找不到像她那般美的女人了。
然而，就是这样一位美丽的王后，却偏巧生了重病，眼看命不久矣，连她自己也感到大限将至。终于，在那天到来之时，她把国王唤到床边，对他说道：“在我死后，如果你要再娶一位妻子的话，请记住，一定要找一位至少跟我一样漂亮的人，而且，她的金发颜色，也至少必须跟我一样纯正、一样闪亮。这是我唯一的遗愿，向我保证，答应我这个要求，只有这样，我才能够安心死去。”
国王向她发了誓，过了不多一会儿，她便闭上了眼睛，与世长辞了。
妻子死后，在很长一段时间里，国王都很绝望，没有任何人能够安慰他，更别提再去找一个妻子了。最终，大臣们向他进言道：“婚姻问题是无法回避的：国家需要新的王后，您必须再婚。”
国王同意了大臣们的提议，信使们旋即被派赴天涯海角，希望能够按照前任王后的临终遗言，找到一位和她一样美丽的女人，来当国王的妻子。但是，派出的信使们全都无功而返，不论去到什么地方，去得再偏再远，都没办法找到这样一位女人——即使勉强算是与前任王后一样美丽，生着的也不是金发。总而言之，一个这样的人都找不到。
不过，国王和王后生有一个女儿，她的金发颜色，就和母亲一样纯正、一样闪亮，不仅如此，她的美貌，也一点不输给她的母亲。在这个女儿还小的时候，国王并没有注意到这点。不过，在女儿成年之后，碰巧有这么一天，国王偶然遇到女儿，惊讶地发现，自己的女儿，其实是跟她母亲一样美丽的，就在那一刻，他已对她一见钟情了。
他马上召集大臣，向他们宣布道：“我终于找到适合当我新娘的女人了。在这个国家，再没有比我女儿更漂亮的女人了，因此，我决定娶我的女儿。”
听到国王的话，大臣们吓了一跳，不知该如何是好。他们劝诫国王道：“父亲怎么能迎娶自己的女儿？上帝绝对禁止这样的事情发生！这可是个无可宽恕的罪孽，无论做什么好事都弥补不了。甚至这整个国家，都会因此陷入到灾难之中！”
至于国王的女儿，在得到这个消息之后，简直要被吓坏了。为了给自己争取一点时间，她不得不想些法子来为难自己的父亲：“在满足我嫁给你的愿望之前，你需要先为我准备三套礼服：第一套要跟太阳一样，可以发出金色的光芒；第二套要跟月亮一样，可以发出银色的光辉；第三套要跟满天星空一样。不只这样，我还需要一块用一千种不同动物的毛皮制成的披风——王国里每一样动物的毛皮，都必须用在这块披风上。”
公主心想：这些要求肯定是没办法完成的了，如此一来，父亲应该也会放弃掉那个邪恶的结婚计划。然而，国王并没有轻易放弃，他找来了整个王国里手艺最好的织布工，进王宫来纺织女儿提到的三种布料。然后，又请来最优秀的裁缝，将布料精心裁剪、缝制成了三套旷世绝伦的礼服。与此同时，他又派遣自己手下最厉害的猎人们，在整个王国里夜以继日地追捕、狩猎。他们每天都带回各种不同种类的动物毛皮，再由技艺高超的皮革工人，将这些毛皮鞣制妥当，切割成一千块大小、形状各不相同的碎片，然后又全部缝制到一起，做成了那件名为“千匹皮”的披风。
终于，公主要的全部东西都已准备妥当了。国王命人将千匹皮送到女儿闺房，在她面前展示一番后，说道：“明天，我们就可以正式举办婚礼了。”
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