很久以前，有位年轻的猎人，启程出发，打算前往自己在森林里打猎时用的藏身点。一路上，猎人都轻轻松松的，心情很好。他用树叶做成口琴，边走边吹出一首首欢快的小曲儿。
就在这时，迎面走来一个面容丑恶的老妇人。她开口向猎人打了声招呼，说道：“早上好，亲爱的猎人。看得出来，你现在的心情很好。再看看我，却是又饿又渴，没办法过活了。所以行行好，多少施舍点吧。”
猎人看到老妇人的可怜样子，心生怜悯，马上把手伸到口袋里，掏了些钱出来，递给了她。哪里知道，猎人做完这一切，正准备继续向前走时，老妇人却伸出手来拦住了他，说道：“亲爱的猎人，听清楚我将要对你讲的这番话：为了报答你的好心，我决定送你一份礼物。一直向前走，不多一会儿，你会来到一棵大树旁。在那棵大树上，停着九只鸟儿。它们正在抢一袭斗篷，爪子紧紧抓住，吵个不停，谁都不愿意松开。你过去后，需要马上举起枪来，瞄准它们轰上一枪。鸟儿们会四散逃开，斗篷掉到地上。其中一只鸟儿中弹死去，shi体落到你的脚边。捡起那斗篷，它归你所有了。要知道，这可是件神奇的斗篷。只要你把它披在肩上，心里想着要去某个地方，瞬间就能到达。然后，你得把那只死鸟的心脏取出来：切开它的胸口，取出鸟心，一口吞下去。这样一来，每天清晨你醒来时，都能在自己的枕头下面，找到一枚金币。有生之年，一直如是。”
猎人谢过这位睿智的老妇人，心里想着：“她向我许诺的可真是些好东西；只希望她所说的都是实话，而不是随便编来骗我的。”
不过，才往前走了大约一百步远，猎人就听到自己头顶上传来闹哄哄的叽叽喳喳的争吵声，还有不停扇动翅膀的声音。他抬头望去，果然看到一大群鸟，正在用爪子和嘴拉扯、争抢一大块布，看起来，似乎每只鸟都志在必得，想要把那块布占为己有。
“唔，这也太奇怪了。”猎人心想，“一切就跟刚才那位老妇人说的一模一样。”
他举起枪，瞄准之后，朝着它们开了一枪。羽毛四处飞散，鸟群瞬间发出刺耳的尖叫声，转眼之间，就远走高飞、消失不见了。但其中一只，却直接掉到了地上，死了。当然，斗篷也跟着落了下来。猎人按照老妇人的吩咐，切开了鸟的胸口，取出鸟心，一口吞了下去。做完这一切后，就带着斗篷回家了。
隔天一早，猎人醒来后所做的第一件事，就是验证那老妇人所给的承诺，是否属实。他伸手探到自己的枕头下面：果然，摸出来的就是一枚闪闪发亮的金币。又过了一天，他再去摸，又是一枚。就这样，每次醒过来时，他都能够得到一枚金币。过不多久，猎人已经积攒了一大堆金币。看着这笔财富，他不禁心想：“在这种地方，就算我有一大笔钱，又有什么意思呢？我必须出门远行，好好见识见识这个世界。”
打定主意后，他跟自己的父母道别，把猎枪和背囊挂在肩膀上，出发闯世界去了。走了几天之后，他穿越了一片十分茂密的森林，来到一处开阔的平原上。在这里，有一座十分恢宏壮观的城堡。在城堡的其中一扇高窗里，有一个老女人，还有一位美丽非凡的少女，正在注视着他。
那老女人是个女巫，她对站在身边的女孩说道：“那个从森林里走来的男人，他的体内有个十分神奇的宝物。我的甜心宝贝小女儿，我们必须把那宝物给拿过来：那东西在我们手上，显然比在他身上更有用些——那是一颗神奇鸟的心，他每天早上醒来时，都能够在自己的枕头下面找到一枚金币。”
女巫把怎样得到那鸟心的方法，以及她想出来的奸计都讲给女孩听了。讲到最后，她怒目圆睁，威胁女孩道：“如果你不按我所说的去做，你肯定会倒霉的。”
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