从前有位国王，跟他的王后生活在一起，他们十分富有，想要的东西应有尽有，唯独膝下没有孩子。王后为此日夜哀怨，口里念叨着：“我简直就是一块颗粒无收的田地。”
最后，上帝成全了他们，让王后怀上了孩子。哪里知道，等孩子降生到这世上后，他们才发现，这孩子看起来根本不像是人，而是一头毛驴幼崽。母亲一看到这孩子就开始哀号，说自己宁愿不要孩子，也不想生下来的孩子是头毛驴。她吩咐下人，让他们马上把这孩子扔到河里去，让鱼把他吞吃掉得了。但国王却说：“不行，既然上帝把他赐给了我们，他就应该是我的儿子，以及王位的继承者。在我死后，他就该坐上国王的宝座，头上戴起国王的王冠。”
就这样，小驴子被留了下来，并且慢慢长大了。他那双驴耳朵长得高高的，直挺挺地竖在脑袋上。他天生就是个乐天派，没事就喜欢蹦来蹦去，玩玩这个碰碰那个，尤其对音乐产生了极大的兴趣。为了学习音乐，他去拜访一位赫赫有名的乐师，对他说道：“把你的手艺教给我吧，我要把鲁特琴弹得跟你一样好。”
“哎呀呀，亲爱的小主人啊，”乐师回应道，“对你而言，弹鲁特琴有点困难啊。你的手指根本不适合弹琴——它们实在是太粗了，我担心那些琴弦根本就经受不住。”
乐师这番推心置腹的劝阻一点用也没有，小毛驴就是想学，一定要学会弹鲁特琴。他不屈不挠地坚持学习，练琴练得十分刻苦勤奋，最后，竟然真跟他师傅弹得一样好了。
有一次，这位年轻的小主人出门散步，心里若有所思，走着走着，来到了一口水井边。他往井里看了看，在清澈如镜的井水中，看到了自己那副驴子模样。他为此感到伤心绝望，干脆带了位忠实的仆人，打算离家出走，启程去闯荡天涯。
于是，一主一仆四处辗转漂泊，最后来到一个国家。统治这个国家的，是一位年迈的国王，他膝下只有唯一的一个女儿，但这女儿的长相，当真是美丽绝伦。小毛驴对自己的仆人说：“我们在这个国家里逗留一阵子吧。”
说罢，他就去敲响了城门，喊道：“城门外有位客人，开门，放他进去。”
见那城门纹丝不动，小毛驴坐了下来，取出自己的鲁特琴，用两只前蹄演奏起来，琴声悠扬，惹人心醉。守门人听得目瞪口呆，马上跑去国王那里，对他说道：“城门外坐着一头小毛驴，鲁特琴弹得特别好，堪比技艺精湛的演奏大师。”
“既然这样，那就让这位音乐家进来吧。”国王说。
看到进来的竟然是一头小毛驴，在场的所有人都大笑起来，嘲笑他竟然也能演奏鲁特琴。他们让小毛驴跟仆人们坐到一起，和仆人一起吃饭。但小毛驴不愿意，说道：“我可不是那些牲畜栏里的普通驴子，我是一位贵族。”
听到毛驴这样说了，他们又说：“既然你是贵族，那就跟战士们坐到一起吧。”
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