从前有一个农夫，他有许多钱财和牲口。他家住在农村，与妻子和几个孩子在一起过活。安la赐给了他懂得鸟兽语言的本领。一天，黄牛跑到毛驴住的地方，见棚舍打扫得干干净净，四周还喷洒过清水，吃的全是精选的大麦和其他上好饲料，毛驴正躺卧在那儿休息。主人有什么事，都是骑着毛驴出去，办完事后，又骑着毛驴回来。黄牛心中好生忌妒。
一天，黄牛对毛驴说：“恭贺你呀，老弟，你过得真是自在。吃的是上好的饲料，大家都捧着你。有时主人出去也骑着你，来来回回多么风光。可我，一天到晚耕地、拉磨，好不辛苦劳累啊！”
毛驴对黄牛说：“如果你被带到田里去，脖子上被套上犁套，你就躺下不起来。人们打你，你就稍稍起来一下，然后再躺下去。人们把你带回棚厩，给你大豆吃，你装作身体十分虚弱的样子，什么也别吃喝。这样一天、两天、三天过去了，你就可以得到休息。”
农夫听见了毛驴和黄牛的对话。
第二天，牛把式给黄牛拿来了饲料，黄牛只吃了一点点。牛把式赶黄牛去耕地，发现它十分虚弱，便告诉了主人。农夫说：“今天一整天就让毛驴代替黄牛去耕地。”
傍晚毛驴回到棚厩。黄牛对毛驴的关心表示感谢，毛驴使它一整天都免于劳累，得到休息。毛驴没有回答黄牛，内心懊悔极了。
第二天，犁田人又把毛驴带去犁地，直到傍晚才回来。这时毛驴已是精疲力竭、虚弱异常。黄牛看着毛驴，照例对它表示感谢和颂扬。
毛驴对黄牛说：“我本来过得好好的，多管闲事害了我。黄牛兄，我现在又要给你以忠告了。我听见主人说：‘如果黄牛还不起来，就把它赶到屠夫那儿杀了，把皮剥下来。’我真为你担心呀！我希望你好自为之！”
黄牛听了毛驴的话，十分感谢它，说：“明天我一定要吃得饱饱的。”
第二天，黄牛把饲料吃得干干净净，甚至把槽底都舔得光光的。
毛驴和黄牛的这番对话，农夫也听见了。第二天，农夫和妻子来到牛棚。牛把式把黄牛带出棚。当黄牛看见主人时，不断地摇动尾巴，又是叫唤，又是奔跑，显得很有活力。农夫见状，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。妻子见此情景好生奇怪，便问道：“是什么使你如此大笑不止？”
农夫说：“是我听到和见到了一件事，十分可笑。但我不告诉你，否则我会死去。”
妻子说：“即使你死了，你也一定要告诉我是什么东西这么好笑！”
农夫说：“我不能告诉你，否则我真的会死去。”
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