这—天是公主的生日。她刚满十五岁。花园里鲜花盛开，小公主和她的朋友正在游戏。
　　国王非常宠爱公主。小公主具有王后的一切风姿，说话的声音，美妙的微笑，走路的模样，可惜王后过早去世了，国王更疼爱公主。
　　为了庆祝生日，预备在一个大帐篷里演出节目，表演的人正在镇静地预备着。公主和侍从宫女静静地来到这儿。
　　节目开始了。有变魔术的，只见他用一块布盖在沙地上，沙地上突然之间之间之间长出一棵小树，又用布把小树盖上，树上便结出果实，多有意思。
　　一些男孩子跳起了非常美丽的舞蹈。这时又有一个人牵来一只熊，熊竟站起来和他跳舞。
　　最有趣的是小矮人曲舞蹈了。小矮人的腿非常短，头又特别大。他极丑。他的出场，小孩子们高兴得蹦起来，小公主也格格地放声大笑，完全控制不住自己。宫女不断提醒她，公主在这样的场合下是不应该放声大笑的。
　　但一点都没有效。
　　这个小矮人是两个贵族在森林(forest)里发现的，他们把小矮人带回王宫，教他跳舞，然后作礼物送给小公主。小矮人一点也不觉得自己难看。别的孩子笑，他也跟着笑。
　　小公主很喜欢他，而他好象是在为公主一人跳舞。小公主走过来，把自己头上的一朵白花扔给他。小矮人拿起花吻了一下，一只手捂着心口，屈下腿。跪在小公主面前。
　　小公主被小矮人的行为逗笑了。这时宫女却让小公主回宫去参加生日宴会，于是小公主吩咐小矮人下午再跳舞给她看。
　　小矮人非常得意，因为公主还要看他跳舞，而且送给他一朵白花，他高兴得蹦蹦跳跳。
　　“要是我能永远陪伴她该有多好啊！”
　　正午，小矮人溜进了王宫，走进了一个大厅，那儿到处是金光闪闪，可是公主不在大厅。
　　大厅的终点有一个房间，房闻中心有个圆桌，这是大臣们开会的地方。
　　公主的房间在哪儿呢？他想：“我一定要找到她，通知她，我爱她。”
　　他又来到一个房间，这是所有房间最亮堂、最鲜艳的。突然之间之间之间，他发现房间里不只是他一个人。
　　他看到了另外一个人，他往哪儿走，这个人就往哪儿走。他看得清了，那不是公主，是他所见到的人中最难看的一个。腿短，头大，他做了一个怪像，那家伙也做了一个怪像.他鞠躬，那家伙也鞠躬，他踢腿，那家伙也踢腿，多新鲜呀！
　　他拿起白花吻着，那家伙也吻着白花。原来他是在镜子里看到了自己。
　　当他晓畅这所有时，痛哭起来。那头大、腿短，可怕的丑八怪就是自己。原以为公主爱他，其实是耻笑他，公主想见他，不过是为了多笑笑而已。
　　森林里没有镜子，他不知道自己的真面目。热泪顺着他的脸颊流下来。