已往有位王子，一时兴起去周游世界，身边只带了一个忠厚的仆人。一天，他来到了一片大森林(forest)，天黑时，没有找到住处，不知道该在哪里过夜。这时，他看到一个姑娘向一间小屋走去，便跑上前，结果发现这位姑娘既鲜艳又年轻。他和她打招呼，说：“好姑娘，我和我的仆人可以在这小屋里过一晚吗?”“唉，”姑娘哀伤地说，“可以是可以，但我劝你们最好依然别出来。”“为什么?”王子问。姑娘叹了口气说：“我的继母会巫术，她对陌生人不怀美意。”王子这才晓畅自己来到了巫婆的家，可是天已经黑了，他无法再往前走，再加上他胆子很大，便进了屋。老巫婆坐在炉子旁的一张扶手椅上，红红的眼睛望着出去的陌生人。“晚上好，”她用嘶哑的声音说，而且竭力装出一副友好的样子，“坐下来歇歇脚吧。”她把炉火扇旺一些，炉子上另有一只小锅子在煮着什么东西。姑娘警告两位客人千万要小心，什么也不要吃，什么也不要喝，因为老巫婆熬的是魔汤。他们安安安安静静地一向睡到天亮，然后便预备出发上路，王子这时已经骑到了马背上了，老巫婆却说：“等一等，我还想请你们喝杯饯行的酒呢。”趁她回去拿酒时，王子赶紧骑马走了。所以当邪恶的老巫婆端着酒返来时，只有王子的仆人还在那里勒马鞍。“把这杯酒带给你的主人，”她说，可就在这一刹那，杯子破了，毒酒溅在马身上，马上把马毒死了。仆人追上王子，把发生的事儿通知了他。仆人舍不得那马鞍，便跑回去取。可当他跑到死马那里时，竟见一只乌鸦(crow)蹲在马的身上，大口大口地吃着马肉。“谁知道明天还能否找到更好的东西呢。”仆人心想，便打死了乌鸦，带着它走了。他们在森林里持续走了整整一天，可怎么也走不出去。天黑时，他们看到一家旅店，便走了出来。仆人把乌鸦给店老板，让他烧好啦当晚饭。可是，他们来到的是家黑店，阴郁中店里来了十二个杀人犯，打算杀死这两位陌生人，抢劫他们的钱财。不过在动手之前，他们一路坐了下来吃用乌鸦肉炖的汤，店老板和那老巫婆也加了出去。他们刚喝了几口汤便全倒在地上死了，因为乌鸦把死马身上的毒汁传给了他们。旅店里现在只剩下了店老板的闺女(daughter)，这是一个诚实的姑娘，没有参加那些罪恶的勾当。她为这两位陌生人打开了所有的门，让他们看里面存放的金银金银财宝。可是王子说那些东西现在全都属于她了，他自己什么也不要，然后，他就带着仆人持续上路了。

　　他们又走了好久，来到了一座城市，这座城里住着一位非常鲜艳但又非常骄傲的公主，她遍告天下，谁要是能出一个她猜不出的谜语，她就嫁给谁;可她要是猜出来了，那个人就要被砍掉脑袋。她有三天的时间思考，可她聪明极了，总能在规定的时间之前猜出来。在王子到来之前，已经有九个人这样送掉了性命。但王子被她的美貌迷住了，愿意拿自己的性命做赌注。他来到公主那里，给她出谜语：“什么东西不杀任何人，却杀死了十二个人?”她不知道这是什么东西，想来想去怎么也猜不出。她查遍了各种谜语书，可里面就是没有，一句话，她的聪明碰到了难题。她不知道要怎么办才好，便派她的女仆溜进王子的房间，偷听他梦中说些什么，以为他大概在说梦话时会把谜底漏出来。但是王子那聪明的仆人却睡到了主人的床上，女仆一溜出去他就扯掉了她的斗篷，用鞭子把她赶了出去。第二天夜间，公主又派她的贴身女仆去碰碰运气，看她是否能打听出来，但王子的仆人也扯下了她的斗篷，用鞭子把她赶了出去。第三天，王子觉得自己已经有了把握，便睡回到了自己的房间。这次公主本人来了。她披了件雾一般的灰色斗篷，坐在王子的身边。她以为王子已经睡着，便跟他说话，希望他像许多人一样在梦中说出谜底来。然而王子并没有睡着，心里清楚得很，把她的一举一动全听在了耳朵里。她问：“什么东西不杀任何人?”他回答：“一只吃了被毒药毒死、自己又被毒死的乌鸦。”她又问：“那什么杀了十二个人呢?”他回答：“十二个吃了乌鸦的凶手也死了。”

　　公主得知了谜底后便想静静溜走，可王子紧紧扯住她的斗篷，逼得她只好把它留下。第二天早晨，公主宣布说自己已经猜出了谜语，而且派人叫来十二个法官，当着他们的面说出了谜底。然而王子请求大家听他说几句。他说：“她在夜间偷偷溜进我的房间，从我这里问出了答案，否则她是不会知道谜底的。”法官们问：“拿出证据来。”王子的仆人拿来了三条斗篷，法官们看到那条雾一般的斗篷正是公主常常披在身上的，便齐声说：“给这件斗篷绣上金丝银线，它将成为你们的结婚制服。”