第二天黎明，他就带着三头棕灰色的奶牛出发了。一路上，不管奶牛们往哪个方向走，他都耐心地跟在它们前面。路上他也看到了那只金色的公鸡(cock)和银色的母鸡(hen)，两只鸡就在他旁边，离柯万非常近，他很想去抓住它们，但是他一想到老人的吩咐，不要左顾右盼，就努力把目光移开，压迫自己。不一会儿，金条和银条也出现在他面前，但他依然压迫住了自己，抵御住了诱惑。不久，他又看见了那棵有魔力的树，果子都快垂到他嘴边了，可他依然把果子撇到一边，刚强地向前走。

　　那天奶牛走得比往常都远，一向走到一片沼泽地才停下来。沼泽里的石南花正着火呢，火势非常猛，但是奶牛们绝不在意，从容地从火中穿了已往，棕发柯万跟在前面也穿了已往。接着，奶牛们跳入了一条冒着泡的河，虽然河水很深，一向淹到他的腰部，柯万依然跟着跳了出来。河对岸是一片宽广的平原，奶牛就在那儿躺了下来。附近有一座黄色石头制作的寺庙，从里面传出美丽的歌声，柯万听着听着，心情也跟着轻松兴奋起来。

　　这时，突然之间之间之间一个年轻人飞也似的跑过来，对柯万大声叫道：“快，快，棕发柯万，你的奶牛到玉米地里去了，你快把它们赶出去!”

　　“我不去，”柯万微笑着说，“你见了不马上把奶牛赶跑，现在反而跑来找我，这不是更费事嘛!”

　　他持续听音乐，很快这个年轻人又跑了返来，气喘吁吁地叫道：“柯万，你还愣在那儿!我的狗正在追你的牛，你快去把它们赶走!”

　　“我不去，”柯万和之前的回答一样，“你见了不马上把狗赶走，现在反而跑来找我，这不是更费事嘛!”

　　他持续留在那里，一向听着音乐，直到音乐声没了，他才转头去找奶牛。奶牛们正躺在原来吃草的地方，它们看见柯万来了，就一路起身往回家的方向走去。这一次，他们走的不是早晨来时的路。他们经过了一个平原，这里光秃秃的，什么都没有，有一头小马(colt)驹和它妈妈正在吃草，但令人吃惊的是，它们都长得很胖很胖，就像是生活在最肥沃的草地上一样。再持续往前，他们又穿过了一个平原，那里的草又绿又厚，上面也有一只小马驹和它的妈妈在吃草，但是它们却瘦得只有皮包骨头，身上根根肋骨都数得清。再向前走，就走到了湖边，湖上漂着两只船。一只船上满是兴高采烈的年轻人，他们正要前往太阳之国，另一只船上是穿着黑衣服、神色严厉的人，他们要前去黑夜之国。

　　“这些新鲜的事儿意味着什么呢?”柯万心里一边想，一边跟着奶牛走。

　　夜幕来临了，刮起了大风，下起了倾盆大雨，柯万不知道他们还要走多远，也不知道他们有没有走错路，雨越下越大，连前面的奶牛都看不见了。他停了下来，不知道前面的路在哪里，也不能往回走，他担忧自己是否能够完成老人交代的事，安全地把奶牛们带回去。现在，他要怎么办呢?

　　他正犹豫着，突然之间之间之间，他感到有一只爪子轻轻地搭在了他的肩膀上。

　　是一只叫麦尔莫的小狗(pup)，它说：“我的洞就在这儿，明天晚上就留在这儿吧，有羊肉(mutton)吃，吃了羊肉就有力气了。”

　　柯万以前听说太小狗麦尔莫，于是就放心地跟着它进了洞，吃了晚饭，然后睡觉(sleep)。到第二天早晨起床，他又感觉精神百倍了。

　　“再见了，柯万，”小狗麦尔莫说，“谢谢你接受了我给你预备的东西，你都没有看不起我，祝你一路顺风，路上要是碰到什么危险，你只要想到我，我就会来帮你。”

　　小狗麦尔莫说完这些话，就消逝在了森林(forest)里。柯万预备去找奶牛，却发现它们正站在黑乎乎的洞口等着他呢!

　　柯万跟着奶牛们持续往回家的方向赶路，一路上也不东张西望。他们走了一整天的路，到了晚上，他们来到了一个疏落的平原，那里只有岩石，没有可以栖身的地方。

　　“看来我们明天晚上迫不得已在这里过夜了。”柯万对奶牛说，于是奶牛们就地躺下。这时，一只乌鸦(crow)飞来了，它就是前面提到的那只讨要蛋糕吃的乌鸦，叫克利南克利克，它的眼睛从来不闭，翅膀也从来不会飞累。它在柯万面前拍打着翅膀，通知他说，它知道有一块岩石里有一条裂缝，里面有充足的食物，另有柔软的苔藓可供歇息。

　　“跟我到那边去吧，”它对柯万说，“到那里歇息一晚，规复一下体力，到明天早上起程的时候，你就会又精神奕奕了。”柯万非常感激，接受了它的安排。到了第二天黎明，他就和乌鸦道别了。

　　“再见!”乌鸦叫道，“谢谢你信赖我，还曾给过我东西吃，现在又接受了我对你的报答，以后你如果需要帮助，只要想到我，我就会来帮你的。”

　　柯万谢过乌鸦，出发去找奶牛，和上次一样，奶牛们正等着他出发呢。柯万跟在它们身后，一向走啊走啊，又走了一天，到了晚上，他们来到了一条河的岸边。

　　“我们过不去了啊!”柯万叹道。

　　奶牛们停了下来，开始在河边吃草，柯万自己也很想吃点东西，毕竟走了很远的路，两腿都没力气了。突然之间之间之间水里收回“哗啦啦”的声音，水獭(otter)朵兰冬从河里探出脑袋来。

　　“我会给你找个温暖的地方歇息，请你相信我，”朵兰冬说，“我还会给你找点东西吃，我有许多鱼。”

　　柯万非常感激它。他跟着朵兰冬走，吃了它预备的鱼，然后到漂浮在水上的海草床上歇息，一天的疲惫就一切消弭了。第二天天一亮，他就起床了，满怀感激之情地向朵兰冬道了别。

　　“谢谢你信赖我，接受了我给你的东西，所以我们就是朋友了，柯万，”朵兰冬说，“如果你碰到危险，需要一个会游泳大概会潜水的人帮你，你就叫我好啦，我会来帮你的。”说完，它就跳进了河里，再也看不见了。

　　和前两次一样，奶牛们依然站在原来的地方，预备好啦就出发了。他们又走了一整天，直到晚上，他们终于回到了村舍。奶牛们走进牛棚，金发姑娘上前去挤奶，这一回，老人看见牛奶源源不断地流进桶里，他非常高兴。

　　“你做得很好，”他对柯万说，“现在，你想要什么作为报酬呢?”

　　“我自己什么都不需要，”棕发柯万回答说，“我只希望我的两个哥哥和一个妹妹回到我身边，他们失踪三年了。你孤陋寡闻，懂得仙术和魔法，请你通知我，在哪里可以找到他们，如果他们死了，我要怎么做才能使他们复活?”

　　老人听了他的话后，脸色顿时严厉起来。

　　“我的确知道他们在哪里，”他回答道，“他们也不是不可以复活，但是太危险了，你对付不了的。”

　　“那通知我是什么危险，”柯万又说，“我好知道自己能否对付得已往。”

　　“那好吧，你自己衡量吧。你给我拿三样东西来，我就会通知你，你的哥哥妹妹在哪里。第一样是一头狍，就住在那座山上，它的脚爪是白的，头上的角的形状就像鹿角;第二样是一只鸭子，在通往太阳之国路上的一个湖泊里，它的身体是绿的，脖子是金色的;第三样是一条大马哈鱼，在客里布水塘里，它的鱼鳞像银子一样闪亮，腮是白色的。”

　　“明天鸡叫时分我就出发!”柯万回答道。

　　第二天天一亮，他就出发了。他沿着门前笔直的大道上山，爬到高处，看见了老人说的那头狍，它的脚是白的，身体两侧有些斑点，它就在前面的山头上。

　　他满心欢乐，翻过山头想去追捕它，可是等他到了那个山头上时，那头狍已经走了，到了另一个山头上，柯万又爬到那个山头上去，可那头狍又走了。就这样反复了好频频，柯万险些要绝望了，这时，他脑海里突然之间之间之间浮现出了小狗麦尔莫。

　　“嘿，它要是在这儿就好啦!”他叫道。没想到，他一抬起头，小狗麦尔莫就出现了。

　　“有什么要我为你效劳的吗?”小狗麦尔莫问。柯万就把这件麻烦事的义务通知了它，还通知它自己从一个山头跑到另一个山头，但总没有办法抓到它。

　　小狗回答说：“不要担忧，我会很快帮你捉到它的。”果然，不一会儿，它就把狍逮到了，带到柯万的面前。

　　“你希望我怎么处置它?”小狗麦尔莫问。

　　柯万回答说：“老人叫我把它和金脖子鸭、银色鱼鳞的大马哈鱼带到他的村舍去，我不知道自己能否抓到它们。你先把这头狍带到村舍前面去，把它拴起来，这样它就逃不掉了。”

　　“遵命。”小狗麦尔莫说。

　　接着，柯万就放慢脚步，赶往通向太阳之国路上的湖泊。在湖边，他看见那只绿色的金脖子鸭正游在睡莲丛中。

　　“我游泳很棒，一定能逮到它。”柯万想道。可事实上，他虽然游泳够棒，但鸭子游得比他更好。他累得筋疲力尽，可依然逮不着鸭子，最终，只好先上岸了。

　　“唉，现在要是乌鸦在这里就好啦!”他暗自想道。马上，乌鸦就出现在了他肩头。

　　“有什么要我为你效劳的吗?”乌鸦问道。

　　柯万回答说：“快帮我抓住在水里游泳的那只绿鸭子。”

　　乌鸦拍打着有力的翅膀，用它强有力的嘴，叼起鸭子，不一会儿，那只鸭子就被乌鸦叼来，放在柯万的脚边。

　　柯万捡起鸭子，谢过乌鸦，持续前行，来到老人所说的那个玄色的深水塘。

　　那条银色的大马哈鱼正躲在一块岩石的下面。

　　“我钓鱼技能很棒，一定能捉到它。”柯万心想。他从树丛里砍了一根细竹竿，在一头系上一根线。可是，他钓鱼技能再高明，却什么也钓不到，那条大马哈鱼对他放的鱼饵根本不看一眼。

　　“我看我是没有办法了，除非朵兰冬能来帮我。”他叫道。

　　说着，水里就收回“哗啦啦”的声音，朵兰冬探出头来望着他。

　　“我请你帮个忙，帮我抓住岩石下的那条大马哈鱼!”柯万说。

　　朵兰冬潜下水去，抓住大马哈鱼的尾巴，背着它来到柯万面前。

　　于是，柯万带着三件猎物回到了村舍。“狍、鸭子、大马哈鱼在这儿。”柯万对老人说。老人微笑着看着他，叫他去吃点东西，喝点水。

　　等他填饱肚子后，老人对他说：“孩子，你一开始就做对了，所以之后一切都很顺利。你正视你母亲为你做的祷告，所以一向有人保佑着你。你在乌鸦饥饿的时候给它东西吃，你也做好啦你答应我的事儿，没有被虚幻的景象吸引已往。你很机灵，发现那个来引诱你离开寺庙的男孩说的是谎话，而对别人提供给你的东西又抱有感激之情。最终，面对困难，你没有绝望，反而鼓起了勇气。现在，你可以带你的妹妹回家了，这是我之前答应你的事，至于你的哥哥，我也会使他们复活过来，但是他们什么也做不好，又不守信用，所以他们注定要终生流浪。再见吧，愿聪明与你同在。”

　　“你能通知我你是谁吗?”柯万最终轻声问。

　　“我是年岁之神。”老人说。