坐在皇宫屋顶上的两只鹳面面相觑。接着，哈里发说道：“宰相，你能猜到为什么我们会被施了魔法吗?这个米尔扎是我的死敌，大魔法师卡斯努尔的儿子!他那时就发誓一定要向我报复。不过，我不会放弃的!跟我来，我忠诚的朋友，我们要去先知墓，也许在那个神圣的地方，这个魔法就会消弭了。”

　　他们从屋顶起飞，朝着麦地飞去。

　　可是飞翔也并不是一件易事，更况且这两只鹳还没有做过多少演习。

　　“哦，我的主人!”飞了两个多小时后，宰相喘着气说道，“我飞不动了!你飞得太快了!现在都快到晚上了，我们依然找个地方过夜吧。”

　　哈里发对此提议非常赞许，于是他们飞到下面的一个山谷。这里有一个修建物，它看起来是个住宿的好地方。这个修建物更像一个城堡。连接各个修建之间的都是一些雕刻得很好的柱子，有几间房间，里面还保存得很好，验证着它之前的光辉。哈里发和他的同伴穿过走廊，想找个干燥点儿的地方歇息。突然之间之间之间，马索站住不动了。

　　“我尊敬的主人，”马索小声地说道，“尽管对大宰相或是一只鹳来说，怕鬼都是一件很谬妄的事。可是，我依然觉得很镇静。因为我总觉得有什么人或是什么东西就在我周围，我确实听到了叹息和哭泣声。”

　　哈里发安安静静地站了一会儿，他也听到了低声哭泣的声音。像是有一个人在他们附近哭泣。他感到十分好奇，就朝收回声音的地方静静挪了已往。这时，宰相用翅膀一把拦住哈里发，把他护在胸前，以防危险发生。哈里发在马索的胸前，听到他的心正因为镇静扑通扑通地跳个不停。哈里发奋力摆脱马索，在摆脱历程中还掉落了几片羽毛。他急赶忙忙地冲向阴郁处那个收回声音的方向。这里有一个门，叹息声是从里面收回的，其间还混着啜泣声。

　　他用喙推开了门，但站在门口没敢出来。他惊讶地发现这是一个很小的房间，房间里很阴晦，只有一个小窗户透出微弱的光。而在地面上有一只大猫头鹰(owl)。大颗大颗的泪珠正从它的大眼睛里滚落下来，它用它那沙哑的声音叹息着。当它看到哈里发和他的宰相时，它突然之间之间之间惊喜了，用它褐色的翅膀擦去了眼泪。然后，令哈里发他们感到吃惊的是，它居然开始用阿拉伯语跟他们说话!

　　“接待你们，哦，鹳!你是我转运的象征!因为早有人通知过我有一只鹳将给我带来好运!”

　　哈里发十分困难才从惊讶中规复过来，他很优雅地收拢双脚弯了下他的长脖子，说道：“哦!猫头鹰!从你的话中，我感觉你希望我们能帮你从不幸中解脱出来。可是，你的希望一定会落空。当你知道我们的故事后，你就知道我们现在是多无助了。”

　　于是，猫头鹰恳求君臣二人将他们的遭遇通知自己。哈里发就把发生的事都通知了它。

　　哈里发说完他的故事后，猫头鹰也说道：“听了我的故事，你就会晓畅我和你是一样的不幸。我的父亲(father)是印度的国王。我是他唯一的闺女(daughter)，我叫露萨。那个给你施了魔法的魔法师卡斯努尔，正是他造成为我现在的不幸。他有一日来找我父亲，要求把我嫁给他的儿子米尔扎。我父亲也是有点草率，就把他给赶了出去，还派人把他扔到了楼下。那个大暴徒没有过多久，就化装成另一个人来接近我。”

　　“有一日，我在花园里想要一个人静静。而他化装成我的仆人，就把我带走了。他把我变成为一只丑陋的猫头鹰。我事先就吓得晕倒了。等我醒来时，就已经在这里了。他朝我大叫道：‘这就是你待的地方。你将永远在这里，又丑又孤单地过完余生。除非有人真心向你求婚，让你做他的妻子。我就是要向你和你骄傲的父亲报仇!’”

　　“到现在已经几个月已往了。我在这里又孤单又寥寂，过着隐居的日子。我不敢出去，也畏惧那些植物。我看不见大自然的美景，因为我白天都是看不见东西的。只有月亮把它那苍白的亮光透出去时，我才能看见东西。”猫头鹰停了一下，再次用翅膀擦去眼中的泪水，因为这些事儿再次唤起了它惆怅的回忆。

　　哈里发听了猫头鹰的故事后，陷入了沉思。“如果我没有推断错误的话，这些不幸之间应该有某种神秘的联系，但是我们怎么样才能找到关头所在呢?”

　　猫头鹰回答道：“是啊!我也有这种感觉。因为，在我很小的时候，就有一个很有聪明的女人通知我，以后会有一只鹳给我带来很大的幸福。我想我能够通知你怎么解救我们自己。”哈里发听到这话，感到非常诧异，就问它的话是什么意思。

　　“那个魔法师他每个月都会到这里来。就在离这不远的一个大厅里，他将和他的那些胡朋狗友们聚在一路大吃大喝，然后彼此叙述最近所做的好事。也许他们会在说话中提到你们忘记的那句咒语。”

　　“哦!亲爱的公主!太好啦!”哈里发惊叫道，“他们什么时候来?在哪个大厅?”

　　猫头鹰停了下来，说道：“请不要认为我有什么恶意，但我想你们答应我一个条件。”

　　“说吧，说吧!”哈里发迫不及待地说，“尽管说，我会尽量满足你的任何要求的。”

　　“那便是，”猫头鹰回答道，“你看，我也很想重获自由。可是唯一的方式就是你们中有人愿意娶我。”

　　此言一出，两只鹳马上就傻了。哈里发提出要和他的宰相商讨一下。

　　当他们走到门外后，哈里发说：“大宰相，这是个麻烦事的事。不过无论如何，你要娶她。”

　　“那怎么行!如果我娶了她，在我回家的时候，妻子一定会把我的眼睛打出来的!而且，我都老了，而高贵的殿下你还年轻未婚，正好和这位年轻鲜艳的公主相配。”

　　“问题就在于，”哈里发叹了一口气，沮丧地垂下了翅膀，说道，“你怎么知道她是年轻又鲜艳呢?我看说不定像猪一样难看呢!”

　　他们争论了好久。最终，哈里发看出马索宁愿持续做一只鹳也不愿娶那只猫头鹰，所以只好自己来做这件事儿了。猫头鹰听了他们的决定，很高兴。然后对他们说，他们来得正是时候，那些大暴徒明天晚上就可能会来在这里。

　　接着，她带他们去了那个房间。他们穿太长长的走廊，看到前面一个墙壁的裂缝处透着灯光。他们挨近那墙壁，猫头鹰通知他们一定不要出声。他们站在墙边，可以清楚地调查到墙的那一头发生的事儿。那边有着很豪华的布置，雕刻精美的石柱，彩色的灯把整个大厅照得如同白天一样明亮;大厅中心是一个圆形的餐桌，上面摆放着各式的美食。桌子边的沙发上坐着八个人。其中就有那个小贩。这时，坐在小贩旁边的人问他最近做了什么事。他就讲起了哈里发和宰相的事来。

　　“那你到底给了他们什么咒语啊?”别人问道。

　　“一个很难的拉丁词‘穆塔博’。”

　　当这两只鹳听到这句话，他们开心极了。赶紧快步走到门口。快得连猫头鹰都差点跟不上了。这时，哈里发转身，十分感慨地对猫头鹰说：“是你为我们带来了好运，作为感激，请接受我做你的丈夫。”此时，太阳才刚刚爬到峰顶，他们弯下长脖子，朝着太阳的方向鞠了三个躬，说了三遍“穆塔博!”。

　　大家就惊叫起来，因为他们正在迅速地转变，终于又变回拉原来的样子!重获自由的这对主仆激动地相拥在一路，高兴得喜极而泣。可是，令他们感到更惊讶的是，他们刚转身就看见一个异常鲜艳、穿着高贵的女人正站在他们面前!

　　她莞尔一笑，伸出手对哈里发说：“你难道不熟悉你的猫头鹰了吗?”

　　原来是她!哈里发被她的优雅鲜艳深深吸引住了。他不禁感叹变成一只鹳是他今生最幸运的事儿。这三个人马上就赶回巴格达。幸运的是，哈里发不仅找到了他的那个鼻烟盒，还在腰带里找到了他的钱包。这样，他们就可以在附近的村子里买一些需要的东西。最终，他们终于到达巴格达的城门。

　　哈里发的返来引起了全城的欢跃。一向被人们认为他已经死了，所以当他的子民们看到他们敬爱的主人又返来后都感到十分兴奋。

　　他们对现在的主人米尔扎都十分不满。他们冲进了皇宫把老魔法师和他的儿子投入了缧绁。哈里发把魔法师处死了，对于老魔法师的行为一无所知的儿子，哈里发给了他两个选择：死刑或是吸一口魔力粉末。而米尔扎选择了后者，哈里发把鼻烟盒递给了他。他吸了一口，马上就变成为一只鹳。然后，哈里发命人把他关进铁笼子里，放置在皇家花园里。

　　哈里发此后一向和他的妻子幸福快乐地生在世。他每日最高兴的时候，就是他的宰相下午来拜访他的时候。有时，哈里发兴致特别好，他会模仿马索变成鹳的样子，昂首阔步，在房间里走来走去，不时地模仿着鹳的叫声，然后模仿他们一向徒劳地鞠着躬，念叨着“穆……穆……穆……”的样子。哈里发的妻子和他们的孩子都被他的表演逗得哈哈大笑。而此时的哈里发则一向不停地摇头鞠躬，念叨着“穆……穆……”。宰相开心地和哈里发开玩笑说，如果他再不休止捉弄他，就把那天晚上他俩在门口说的关于猫头鹰的话通知给现在的王后。