这个故事主要探讨了表里不一和行为后果的主题。揭示了真才实学与诚实品质的重要性，以及伪装和欺骗带来的不良后果。
夜晚，星星在眨眼睛。一只知了从地洞里钻出来，悄悄地爬到石榴树上。它脱掉了外衣，伸出两只翅膀来。它高兴地说：“哈哈，我打扮得多漂亮啊！”
第二天清早，知了已经爬上了石榴树的树梢。太阳升起来了，知了忙着向石榴树说：“石榴树，早上好！”
石榴树长着碧绿碧绿的叶子，开着火红火红的花朵。它见了这又黑又丑的知了，说：“你是谁呀，长得黑不溜秋的，多难看！”
知了拍了拍翅膀，说：“嘻嘻，我是知了，你怎么不认识我啦！”
石榴树摇摇头说：“不认识！”
知了想了想，说：“对了，你见到我的时候，我还很小呢！后来，我就钻到你旁边的泥洞里去住了。这一住呀，就是五、六年。现在我长大了，和小时候的模样儿不同了。”
接着知了又说：“你别嫌我长得丑，我现在是歌唱家啦，会唱最好听的歌。”说着，肚子一挺一挺，响起了歌声：
“世界上什么树最美?世界上什么花最红?我知道，石榴树最美，石榴花比火还红。”
石榴树问：“知了，你小小的嘴巴，唱起歌来可真响亮!”
知了拍拍肚皮说：“不，我的歌声是从这儿发出来的。”
“喔．你真算得上是个真正的歌唱家了。”石榴树听了知了的赞歌，心里很高兴。它再也不嫌知了难看了，就摇摆着树枝，对邻居夹竹桃说：“你瞧，我长得多漂亮，连歌唱家知了也喜欢住在我这儿。”
知了见石榴树那个高兴劲，就又唱起来。
“世界上什么树最美?世界上什么花最红?……”
知了唱得口渴了，悄悄地把长长的尖嘴，插进树枝，滋滋滋地吸着树汁。它吸够了树汁，又放开嗓子唱：
“世界上什么树最美?……”
雄知了听到歌声，飞过来了。它们俩一见面可亲昵哩！突然，飞来一只黄莺。石榴树说：“黄莺妹妹，我感到这枝条上有些不舒服，请个大夫给我瞧瞧好吗?”
黄莺笑了笑说：“我就是来给你瞧病的啊！”
躲在树枝上的两只知了，听到黄莺的谈话，害怕极了，它们赶紧张开翅膀，吱的一声，飞走了。
黄莺连忙追上去，捉住了那只爱唱歌的知了。
知了又把肚子一挺一挺，苦苦哀求说：“放了我吧，以后我再也不敢干坏事了。”
黄莺怎么肯饶它呢！说：“呸，你这个坏蛋，从小吸树根的汁，现在还想骗人!”说着，就把知了的头啄了下来。
石榴树明白了，原来，知了是个大坏蛋。
