从前，有一个英俊的王子，名叫齐格弗里德。一天，他和他的随从去森林打猎。这天来到了一个湖边，风景非常美丽，湖上有许多雪白的天鹅在游泳。

“我真不敢相信森林里有这么一个安静美丽的地方。”王子说。然而，粗鲁的服务员看到这么多天鹅，认为它们是很好的狩猎目标——“等等，别开枪！”

王子阻止了他们。随行人员不得不收起弓箭。很快，湖上的天鹅。成为一个美丽的女孩。其中一个是最漂亮的女孩。王子忍不住走向她:“真的很抱歉，我的随从差点伤害了你。”没想到，女孩们都伤心落泪。王子觉得很奇怪。他问，“发生什么事了？”

最漂亮的女孩擦了擦眼泪，看起来有点害怕。她说，“你是谁？你为什么来湖边？”“我是齐格弗里德王子。如果你有任何困难，我希望我能帮助你。”

“我是拉妮公主，我和我的女仆被巫师罗思巴诅咒成了天鹅。”“真恶心！”王子生气地说。“我们白天变成天鹅，晚上变成人类。现在是黄昏，所以你可以看到我们的样子。”兰妮公主一边说，一边忍不住流下了眼泪。王子看到了兰尼公主美丽的脸庞，对她的遭遇感到非常同情。他的心中充满了无限的爱。

“别担心，让我去找巫师罗伯特，试着破除咒语为你报仇。”王子下定决心。突然，一只猫头鹰从黑暗森林深处袭击了王子的头。

“啊！是巫师罗巴！”胆小的女仆叫了一声，赶紧逃走了。“我的事，你最好管好你自己的事，齐格弗里德王子！”原来猫头鹰变成了女巫。

王子命令他的随从去战斗，并拔出剑来砍断巫师罗特巴。“看！”王子的剑术如此之好，以至于他最终击退了被巫师改变的猫头鹰。“谢谢你，齐格弗里德王子。”

拉妮公主表达了她的谢意。“美丽的公主，请告诉我。我应该怎么做才能解除咒语？”公主突然低下头，害羞地说:“只要你在所有人面前向我求婚，巫师罗特巴的咒语就会解除，我们就能恢复原来的样子。”王子握住公主的手说:“这太简单了。我愿意娶你为妻。”王子接着说，“明天晚上，我母亲将举行一个仪式来选择我的妻子。你明天必须来。我将在所有人面前向你求婚。”这时，天已经亮了，公主和女仆们变成了雪白的天鹅，飞到了湖的另一边。王子不情愿地看了一眼最美丽的天鹅，然后骑马回到了宫殿。

齐格弗里德王子回到了宫殿。女王为他挑选了全国最漂亮的六个女孩。"虽然它们很漂亮，但比拉妮公主差得多."王子的心非常想念拉妮公主。

“舞会已经开始了，她为什么还没来？”这时，王后微笑着转向齐格弗里德王子说:"儿子，你喜欢哪个年轻姑娘，今晚你会举行婚礼吗？"

王子觉得很尴尬，回答道:“妈妈，别担心，等一会儿，我会做决定的。”然而，兰妮公主从未出现，公主选拔舞会几乎结束了。

六位年轻女士站成一排，希望王子能自己选择。然而，王子不得不对他们说，“我真的很抱歉，我已经找到合适的人了。”六位女士不得不失望地回家。