伤心的天使觉得自己没用了，再也做不成天使。他沮丧地去见上帝。
　　上帝听完他的诉说。问：“鸟儿是天使吗?”
　　天使不晓畅上帝为什么问这样简朴的问题，只好如实回答：“不是!”
　　“鸟儿有完整的翅膀，为什么不是天使?”上帝反问。
　　“天使是为了帮助人类，为了人类的幸福而生的，不是因为有翅膀，鸟儿当然不是天使。”
　　“你既然知道天使之所以是天使，不是因为翅膀，而是因为心灵，又何必为折翼而悲伤呢?”
　　天使黯然道：“我连飞翔都不能了，还怎么去帮助人类?”
　　“你依然没有晓畅天使的真意。我带你到人间看一看，你就会晓畅了。”白光一闪，二人站在孤儿院。当然，人类是看不见他们的。在这里，几个孤儿正围着一对年轻的夫妇开心地说唱。
　　上帝道：“这对夫妇常常放弃周末出游放松的机会，到这儿做义工。”见天使没有反应，上帝带他离开。
　　他们幻化成人走在街上。看见路旁躺着一个受伤的小猫(kitty)。天使正想走已往，一个数步的老妇人已小心地抱起小猫，眼中满是珍视，仔细地为它包扎伤口。
　　上帝边走边道：“人间也有许多天使，他(她)们没有翅膀，却一样是晴天使。”
　　折翼的天使若有所思。
　　突然之间，一个五六岁的小男孩跌倒在地，哇哇大哭。天使想去扶他，却被上帝拉住，让他安安静静地看。天使看见不远方一个十多岁的女孩儿飞跑已往，扶起小孩安慰他，并带他去找家人，小男孩开心地笑了。
　　上帝看了看面露微笑的天使，没有说话。
　　转过弯，轮椅上的浇花的老人吸引了天使的目光。他在篱笆围成的花园中边洒水边唱歌。天使走已往笑着打招呼道：“您好!这些花真漂亮，您一定学过种花吧?”
　　老人爽朗地笑道： “这些花是邻居家的。我只是在他们度假时帮他们照看一下。”
　　天使转头对上帝说：“我已经晓畅了。”
　　“晓畅什么?”上帝的眼睛洋溢着微笑。
　　“天使就是传递幸福快乐的使者，不是一定要有什么，而是能够做什么。”
　　上帝摇头。