丑小鸭(duckling)长得很丑，大家都不喜欢它，还常常打它、骂它。丑小鸭只好钻出篱笆，逃走了。
走了好久，丑小鸭来到一个小村庄。一只小猫(kitty)看见了，对着它哈哈大笑：“这是哪来的小鸭子?真是一个丑八怪。”树上的乌儿们听了，也都跟着耻笑它：“对呀，对呀!真丑，真丑!”
丑小鸭伤心极了，心想：“为什么大家都不喜欢我?难道就是因为我长得丑吗?”
一天，丑小鸭正在草地上捉虫子，突然之间从旁边的水塘里传来呼救声，它跑已往一看，有一只小猫正在水里挣扎，正是前几天耻笑过它的那只小猫。小猫的妈妈正在河边转来转去，急得“喵喵”直叫，但是无计可施!水中的小猫爪子努力向上伸着，头已经快没入水里了，水面上冒出了好多小气泡。丑小鸭绝不犹豫地一会儿跳进河里，迅速向小猫游去。小猫得救了。猫妈妈激动得眼泪都掉下来了，对小鸭子说：“小鸭子，来我家住吧!”小猫也说：“对呀!来我们家住吧!对不起，我不该说你丑，其实，你是最美的小鸭子。”
丑小鸭不敢相信自己的耳朵，问小猫：“你说的是真心话吗?我是最美的小鸭子?”小猫点摇头，真诚地说：“是的，是真心话。你的心灵是最美的。”
之后，丑小鸭又帮助了许多人，它的善良传遍了整个小村庄，大家也都非常喜欢它。丑小鸭不再自卑，它懂得了一个道理：心灵美才是最美。
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